— Finanti Advisory

Wealth Clarity

Acompañamiento estratégico y psicológico para decisiones financieras y patrimoniales con claridad, confianza y visión a largo plazo.

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— La propuesta

¿Qué hace único este acompañamiento?

Integra estrategia financiera, metodologías de valoración y psicología aplicada para que cada sesión se convierta en un espacio donde reflexionas, aprendes y decides con claridad y soporte técnico.

Todo se trabaja en vivo y contigo — conversación estratégica + herramientas prácticas + acompañamiento psicológico especializado.

— Perfiles

Especializaciones por perfil

Inversionistas Patrimoniales

— Arquitectura patrimonial integral
— Ruta hacia independencia financiera
— Optimización fiscal y protección patrimonial

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Profesionales Tech & Globales

— Estructuración fiscal internacional
— Sistema financiero para ingresos variables
— Transición a empresario con estructura sólida

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Marketers

— Estrategia fiscal multi-plataforma
— Gestión patrimonial más allá del contenido
— Plan de independencia financiera

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Creador@s de contenido

— Regularización fiscal y protección patrimonial
— Estructuración legal sin exposición innecesaria
— Acompañamiento psicológico especializado

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— La diferencia

Nuestro Diferenciador Único

La mayoría de servicios financieros están fragmentados:

• Contadores → solo impuestos (sin visión estratégica)
• Asesores bancarios → productos con comisión
• Coaches → motivación sin técnica real
• Wealth managers → cobran % perpetuo

Nosotros integramos tres áreas de expertise:

• Estrategia financiera y patrimonial rigurosa (tu CFO)
• Valoración de activos y empresas con metodología certificada (tu asesor técnico)
• Psicología aplicada a decisiones de alto impacto (tu psicólogo financiero)

Estrategia rigurosa + Ejecución práctica + Transformación mental sostenible.

No solo diseñamos tu arquitectura patrimonial. También trabajamos tu mentalidad para que tomes decisiones con claridad, confianza y sin ansiedad paralizante.

El proceso

Fases de Trabajo

Como tu CFO Personal + Psicólogo Financiero, trabajamos en las siguientes fases con dimensión financiera y psicológica:

Evaluación Integral

Diagnóstico financiero, patrimonial y mental. Identificación de oportunidades y riesgos.

Diseño Estratégico

Roadmap personalizado: estructura, optimización fiscal y plan de acción.

III

Implementación Guiada

Ejecutamos juntos los pasos clave, sin dejarte solo con la “tarea”.

Acompañamiento Continuo

Revisiones, ajustes, accountability y soporte continuo 1:1.

— Formatos

Opciones de Inversión

Diseñamos cada formato según tu nivel patrimonial y el tipo de acompañamiento que buscas. Todo incluye soporte directo, visión estratégica y absoluta confidencialidad.

I · Consulta puntual

Asesoría Estratégica Puntual

Sesión de 90 minutos para mapear tu situación patrimonial y fiscal.

USD 350–550
100% descontable si tomas el acompañamiento continuo.

Diagnóstico integral y hoja de ruta accionable inmediata.

A. Temáticas Directrices

Diagnóstico financiero & fiscal actual (ingresos/egresos, situación tributaria, red flags urgentes)
Estructura de patrimonio & riesgos (mapa patrimonial, riesgos clave, análisis general sin recomendaciones de inversión)
Clima emocional & toma de decisiones (factores que afectan claridad, sesgos y bloqueos)
Metas & horizonte (3–6–12 meses, priorización estratégica)

B. Objetivo de la sesión

Lectura clara y profesional de tu situación actual.
Identificar riesgos, oportunidades y decisiones críticas.
Orden de prioridades para avanzar con enfoque.

C. Entregables

Hoja de Ruta 3–6 meses (PDF)
Mapa patrimonial preliminar
Diagnóstico financiero y fiscal express
Clima emocional & toma de decisiones
Metas y horizonte de planificación 3-12 meses
Red flags y oportunidades críticas
Hoja de ruta PDF y método AER

No incluye:

Acompañamiento posterior y modelación compleja
Valoraciones, análisis fiscal exhaustivo, portafolios personalizados
Recomendaciones de inversión individualizadas

II · Continuidad

Acompañamiento Continuo

Soporte técnico y emocional mes a mes para decisiones financieras clave.

Desde USD 600/mes
Duración flexible: mensual, trimestral o anual.

Seguimiento, criterio y auditoría patrimonial constante.

A. Temáticas Directrices

Decisiones críticas (trabajo, inversiones, oportunidades, inmuebles, temporadas inestables)
Análisis técnico del portafolio (riesgos, coherencia, escenarios de estrés, seguimiento sin «qué comprar/vender»)
Acompañamiento emocional (miedo, calma, bloqueos que afectan tu crecimiento)
Revisiones y actualizaciones fiscales, cambios de residencia, nuevas inversiones

B. Objetivo del acompañamiento

No tomar decisiones grandes sin soporte.
Mantener tu patrimonio claro, ordenado y monitoreado.
Reducir errores por impulso, miedo o sobreconfianza.
Claridad y criterio en momentos complejos.

C. Entregables

Auditoría patrimonial mensual/trimestral
Revisiones y ajustes del plan
Análisis técnico del portafolio
Monitoreo de riesgos y observaciones técnicas
Apoyo en decisiones críticas (cambios, inversiones, oportunidades)
Acompañamiento psicológico para claridad
Escenarios proyectados para decisiones seguras
Actualizaciones fiscales clave
Entregables: reportes ejecutivos y escenarios proyectados

No incluye:

Gestión contable, fiscal o legal, ni recomendaciones personalizadas de inversión
Valoraciones formales, modelos fuera de sesión, ni atención 24/7

— Encaje

¿Es para ti?

Sí, si…

Tienes un buen ingreso pero tu dinero podría rendir más. Te cansa la información contradictoria entre ETFs, fondos o finca raíz. Ganas entre USD 5K y 15K mensuales y buscas visión financiera real. Valoras la asesoría fee-only y sin conflictos de interés. Quieres claridad, estrategia y autonomía financiera real.

No, si…

Buscas fórmulas rápidas o atajos financieros. No quieres involucrarte en tus decisiones. Solo necesitas soporte contable o fiscal puntual. Tu patrimonio actual es menor a USD 30K y estás en fase de construcción.

Diseñado para emprendedores que desean avanzar con enfoque, estructura y propósito.

— El marco

Confidencialidad y Transparencia

Cada proceso se desarrolla bajo un marco ético sólido y acuerdos de confidencialidad bilaterales. Nuestra promesa es simple: profesionalismo, privacidad y total alineación con tus intereses.

Confidencialidad profesional

NDA bilateral firmado en casos que requieren máxima discreción. Protección total de información patrimonial, fiscal y psicológica. Comunicación cifrada y almacenamiento seguro de documentos.

Transparencia radical

Modelo fee-only: sin comisiones ni incentivos ocultos. Sabes exactamente qué pagas, por qué y qué valor recibes. Sin venta de productos, sin conflictos de interés, sin letra pequeña.