¿Quieres claridad total sobre tus decisiones financieras y patrimoniales?
Nuestro programa Finanti Advisory · Wealth clarity es el único servicio en Colombia que combina estrategia financiera rigurosa con acompañamiento psicológico especializado. No solo diseñamos tu arquitectura patrimonial, también trabajamos tu mentalidad para que tomes decisiones con claridad, confianza y sin ansiedad.
Finanti Advisory · Wealth Clarity
Acompañamiento estratégico y psicológico para decisiones financieras y patrimoniales con claridad, confianza y visión a largo plazo.
¿Qué hace único este acompañamiento?
Integra estrategia financiera, metodologías de valoración y psicología aplicada para que cada sesión se convierta en un espacio donde reflexionas, aprendes y decides con claridad y soporte técnico.
Todo se trabaja en vivo y contigo — conversación estratégica + herramientas prácticas + acompañamiento psicológico especializado.
Especializaciones por perfil
💼 Inversionistas Patrimoniales
- Arquitectura patrimonial integral
- Ruta hacia independencia financiera
- Optimización fiscal y protección patrimonial
💻 Profesionales Tech & Globales
- Estructuración fiscal internacional
- Sistema financiero para ingresos variables
- Transición a empresario con estructura sólida
🎥 Marketers
- Estrategia fiscal multi-plataforma
- Gestión patrimonial más allá del contenido
- Plan de independencia financiera
🔒 Creador@s de contenido
- Regularización fiscal y protección patrimonial
- Estructuración legal sin exposición innecesaria
- Acompañamiento psicológico especializado
Nuestro Diferenciador Único
La mayoría de servicios financieros están fragmentados:
- Contadores → solo impuestos (sin visión estratégica)
- Asesores bancarios → productos con comisión
- Coaches → motivación sin técnica real
- Wealth managers → cobran % perpetuo
Nosotros integramos tres áreas de expertise:
- 🔷 Estrategia financiera y patrimonial rigurosa (tu CFO)
- 🔷 Valoración de activos y empresas con metodología certificada (tu asesor técnico)
- 🔷 Psicología aplicada a decisiones de alto impacto (tu psicólogo financiero)
Estrategia rigurosa + Ejecución práctica + Transformación mental sostenible.
No solo diseñamos tu arquitectura patrimonial. También trabajamos tu mentalidad para que tomes decisiones con claridad, confianza y sin ansiedad paralizante.
Fases de Trabajo
Como tu CFO Personal + Psicólogo Financiero, trabajamos en las siguientes fases con dimensión financiera y psicológica:
Evaluación Integral
Diagnóstico financiero, patrimonial y mental. Identificación de oportunidades y riesgos.
Diseño Estratégico
Roadmap personalizado: estructura, optimización fiscal y plan de acción.
Implementación Guiada
Ejecutamos juntos los pasos clave, sin dejarte solo con la “tarea”.
Acompañamiento Continuo
Revisiones, ajustes, accountability y soporte continuo 1:1.
💎 Opciones de Inversión
Todo incluye soporte directo, visión estratégica y absoluta confidencialidad.
📞 Asesoría Estratégica Puntual
Sesión de 90 minutos para mapear tu situación patrimonial y fiscal.
- Diagnóstico financiero & fiscal actual (ingresos/egresos, situación tributaria, red flags urgentes)
- Estructura de patrimonio & riesgos (mapa patrimonial, riesgos clave, análisis general sin recomendaciones de inversión)
- Clima emocional & toma de decisiones (factores que afectan claridad, sesgos y bloqueos)
- Metas & horizonte (3–6–12 meses, priorización estratégica)
- Lectura clara y profesional de tu situación actual.
- Identificar riesgos, oportunidades y decisiones críticas.
- Orden de prioridades para avanzar con enfoque.
- Hoja de Ruta 3–6 meses (PDF)
- Mapa patrimonial preliminar
- Diagnóstico financiero y fiscal express
- Clima emocional & toma de decisiones
- Metas y horizonte de planificación 3-12 meses
- Red flags y oportunidades críticas
- Hoja de ruta PDF y método AER
🔄 Acompañamiento Continuo
Soporte técnico y emocional mes a mes para decisiones financieras clave.
- Decisiones críticas (trabajo, inversiones, oportunidades, inmuebles, temporadas inestables)
- Análisis técnico del portafolio (riesgos, coherencia, escenarios de estrés, seguimiento sin «qué comprar/vender»)
- Acompañamiento emocional (miedo, calma, bloqueos que afectan tu crecimiento)
- Revisiones y actualizaciones fiscales, cambios de residencia, nuevas inversiones
- No tomar decisiones grandes sin soporte.
- Mantener tu patrimonio claro, ordenado y monitoreado.
- Reducir errores por impulso, miedo o sobreconfianza.
- Claridad y criterio en momentos complejos.
- Auditoría patrimonial mensual/trimestral
- Revisiones y ajustes del plan
- Análisis técnico del portafolio
- Monitoreo de riesgos y observaciones técnicas
- Apoyo en decisiones críticas (cambios, inversiones, oportunidades)
- Acompañamiento psicológico para claridad
- Escenarios proyectados para decisiones seguras
- Actualizaciones fiscales clave
- Entregables: reportes ejecutivos y escenarios proyectados
¿Es para ti?
Sí, si…
Tienes un buen ingreso pero tu dinero podría rendir más.
Te cansa la información contradictoria entre ETFs, fondos o finca raíz.
Ganas entre USD 5K y 15K mensuales y buscas visión financiera real.
Valoras la asesoría fee-only y sin conflictos de interés.
Quieres claridad, estrategia y autonomía financiera real.
No, si…
Buscas fórmulas rápidas o atajos financieros.
No quieres involucrarte en tus decisiones.
Solo necesitas soporte contable o fiscal puntual.
Tu patrimonio actual es menor a USD 30K y estás en fase de construcción.
Diseñado para emprendedores que desean avanzar con enfoque, estructura y propósito.
Confidencialidad y Transparencia
Cada proceso se desarrolla bajo un marco ético sólido y acuerdos de confidencialidad bilaterales.
Nuestra promesa es simple: profesionalismo, privacidad y total alineación con tus intereses.
🔒 Confidencialidad profesional
NDA bilateral firmado en casos que requieren máxima discreción.
Protección total de información patrimonial, fiscal y psicológica.
Comunicación cifrada y almacenamiento seguro de documentos.
💎 Transparencia radical
Modelo fee-only: sin comisiones ni incentivos ocultos.
Sabes exactamente qué pagas, por qué y qué valor recibes.
Sin venta de productos, sin conflictos de interés, sin letra pequeña.
Confianza que se respalda en una formación y experiencia sólida.
*No afiliados. Solo plataformas de referencia usadas por nuestros clientes.
Profesionales
Profesionales en ingeniería industrial, psicología, finanzas y valoración
ANA RAA
Avaluador certificado · Registro Nacional de Avaluadores
IRS Registered Preparer
Preparador certificado ante el IRS (U.S. Internal Revenue Service)
Analistas acreditados
Analistas de datos acreditados en programas de IBM
+10 años
Experiencia en consultoría financiera, de negocios y valoración
Trabajamos con plataformas reconocidas y educamos en su implementación en tu vida.
*No afiliados. Solo plataformas de referencia usadas por nuestros clientes.
La confianza se construye con hechos, no promesas.
Por eso nuestro modelo es transparente desde el primer día.
Tu claridad financiera comienza con una conversación honesta
Agenda tu consulta estratégica y diseñemos juntos la arquitectura que te permita crecer con confianza.
