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Gestionar, construir y optimizar decisiones financieras y patrimoniales.
Esta modalidad contempla relaciones profesionales de mayor continuidad. No necesariamente todas tienen la misma profundidad ni requieren la misma dedicación.
Posibles programas:
– Wealth Clarity: acompañamiento integral y continuo en estrategia financiera y patrimonial.
– Financial Management: seguimiento de organización financiera, flujo de caja, objetivos y decisiones.
– Investment Advisory: seguimiento y análisis de decisiones de inversión, dentro del alcance profesional y regulatorio aplicable.
– Family Wealth: acompañamiento en decisiones patrimoniales familiares y acuerdos económicos.
– Personal CFO: una relación de acompañamiento financiero personal con mayor profundidad y complejidad.
El resultado es una relación de trabajo continua, con seguimiento, revisión y evolución de las decisiones.
